近くの税理士を探すには？失敗しない探し方と選び方

近くの税理士を探す主な方法

税理士を探す方法はひとつではなく、それぞれに特徴があります。ここでは、代表的な3つの方法について、メリットや注意点などを紹介します。

Google検索やGoogleマップで探す

もっとも手軽なのが、インターネットで検索する方法です。「地域名＋税理士」や「地域名＋税理士＋創業支援」のように、住んでいる地域や依頼したい内容を組み合わせて検索すると、候補が見つかりやすくなります。

また、Googleマップで「税理士」と検索すれば、現在地の周辺にある事務所を地図上でまとめて確認できます。場所や営業時間が一目でわかるため、通いやすさを重視したい方に便利な方法です。

候補が見つかったら、口コミと公式サイトを確認しましょう。口コミは、対応の丁寧さや説明のわかりやすさに関する記述が参考になります。ただし、評価の数字だけで判断せず、複数の意見を総合して見ることが大切です。

税理士紹介サービスを利用する

税理士紹介サービスとは、希望する条件を伝えると、条件に合う税理士を複数紹介してもらえるサービスのことです。業種、依頼したい業務、予算、対応エリアなどを伝えるだけで候補を提案してもらえるため、自分で一から探す手間を減らせます。

大きなメリットは、手間がかからないことと、複数の候補を比較しやすいことです。税理士選びの基準がまだ定まっていない方でも、相談しながら進められる点は心強いでしょう。

ただし、注意点もあります。紹介してもらえるのは、そのサービスに登録している事務所に限られます。そのため、地域に実在するすべての税理士から選べるわけではありません。また、サービスによって紹介の仕組みや費用の有無が異なるため、利用前に内容を確認しておく必要があります。

知人や公的機関・金融機関からの紹介を活用する

人を介した紹介も、有力な方法のひとつです。それぞれの特徴を整理してみましょう。

知人・取引先からの紹介・・・実際に利用している人から対応の様子を聞けるのが強みです。同じ業種の経営者であれば、業界に詳しい税理士に出会える可能性もあります。ただし、その人には合っていても、自分にも合うとは限りません。

税理士会・商工会議所・・・公的な立場から紹介してもらえるため、中立的で安心感があります。創業相談などの窓口を設けている地域も多く、初めての方に向いています。

金融機関・・・融資の相談をきっかけに紹介してもらえることがあります。創業時の資金調達を考えている方には、話が進めやすいでしょう。

信頼できる経路から探したい方や、まず相談先を知りたい方は、こうした紹介を活用してみてください。

近くの税理士を探すときに確認したいポイント

候補が見つかったら、次は「その税理士が本当に自分に合っているか」を判断します。ここでは、特に確認しておきたい3つのポイントを紹介します。

専門分野や業種経験が自社のニーズに合うか

税理士にはそれぞれ得意分野があります。同じ税理士でも、法人の税務に強い方、個人事業主の支援を多く手がけている方、相続や事業承継を専門とする方など、経験の幅はさまざまです。

そのため、自分の業種や事業の段階に合っているかを確認することが重要です。たとえば飲食業、IT業、建設業などは、それぞれ会計処理や活用できる制度に特有のポイントがあります。業種に詳しい税理士であれば、的確なアドバイスを受けやすくなるでしょう。

また、創業時のサポート、個人事業から法人への切り替え（法人成り）、将来の事業承継など、事業のフェーズに合った経験があるかも見ておきたい点となります。

料金体系が明瞭で適正かどうか

税理士への報酬は、事務所によって体系が大きく異なります。そのため、金額の大小だけでなく、「何が含まれているか」を確認することが大切です。

まず、月額の顧問料にどこまでのサービスが含まれるかを聞きましょう。記帳のチェック、税務相談、経営面のアドバイスなどが含まれるかどうかで、割安か割高かの判断は変わります。

次に、決算申告の際に別途費用がかかるか、年末調整や消費税の申告などが追加料金になるかも確認が必要です。さらに、面談の回数やスポット相談の費用といった細かな条件も、見積もり時に聞いておくと安心です。

コミュニケーションの相性と対応のしやすさ

税理士とは、顧問契約を結ぶと長く付き合うことになります。そのため、知識や料金だけでなく、相性も重要な判断基準です。

まず、連絡手段を確認しましょう。電話、メール、チャット、オンライン面談など、自分が使いやすい方法に対応しているかがポイントとなります。次に、問い合わせへの返信の速さも見ておきたいところです。初回の問い合わせに対する対応が、契約後の対応を知る手がかりになります。

また、担当者の説明が専門用語ばかりでないか、こちらの疑問に丁寧に答えてくれるかも大切です。税務知識が少ない状態では、わかりやすく説明してもらえるかどうかで安心感が大きく変わります。

「近い」だけで税理士を選ばない方がいい理由

近くの税理士を探すこと自体は、決して間違いではありません。ただ、距離だけを基準にすると、思わぬミスマッチにつながることがあります。ここでは、なぜ「近い」だけで決めないほうがよいのか、その理由を2つの観点から説明します。

専門性や実績が不足するリスクがある

「近くにあるから」という理由だけで選ぶと、自社の業種や課題に詳しい税理士に出会えない可能性があります。税理士の得意分野はそれぞれ異なるため、たまたま近くにあった事務所が、自分の事業に必要な知識や経験を十分に持っているとは限りません。

特に地方では、近隣にある税理士事務所の数が限られ、選択肢が少ないケースもあります。その場合、「ほかに選べないから」と妥協して契約すると、あとから後悔するおそれがあります。

オンライン対応の普及で距離の重要性が下がっている

近年は、クラウド会計ソフトやオンライン面談ツールの普及により、税理士との打ち合わせや書類のやりとりをオンラインで完結できるようになってきました。

たとえば、クラウド会計であれば、事務所と自社が同じデータをリアルタイムで確認できるため、紙の資料を持ち込む必要もありません。また、ビデオ通話を使った面談なら、遠方の税理士とも顔を見て相談できます。そのため、物理的な距離にこだわらなくても、十分にサポートを受けられる環境が整ってきています。

ただし、対面での相談を希望する場合もあれば、オンラインに対応していない事務所もあるため、事前に対応方法を確認しておきましょう。

自分に合った税理士を見つけるための探し方

ここまで、税理士の探し方や確認すべきポイントなどを紹介してきました。最後に、これらを実際にどう組み合わせれば、自分に合った税理士に出会えるのか、具体的な進め方をお伝えします。

まず、探し始める前に、自分の状況を整理しておきましょう。事業形態（個人事業主か法人か）、依頼したい業務（記帳代行、決算申告、税務相談など）、月々にかけられる予算の目安などをメモにまとめておくと、問い合わせや面談がスムーズです。

次に、候補を2〜3事務所に絞り、それぞれと面談を行います。1か所だけで決めてしまうと、良し悪しの判断がつきにくいためです。面談では、同じ質問を各事務所に投げかけると比較しやすくなります。そのうえで、見積もりを取り、料金だけでなく、説明のわかりやすさや話しやすさも含めて総合的に判断しましょう。

まとめ

近くの税理士を探すことは、相談しやすさの面で有効な方法のひとつです。ただし、近さだけで決めると、専門性や実績が自社に合わないおそれがあります。

そのため、専門分野や業種経験、料金体系、コミュニケーションの相性を確認したうえで、2〜3事務所を比較すると良いでしょう。近年はオンラインに対応できる事務所も増えているため、距離にとらわれすぎず、納得できる税理士を見つけてください。